Asesorías y gestorías
Automatización para asesorías y gestorías
En una asesoría, buena parte del día se va en perseguir documentación, teclear facturas y responder a las mismas preguntas. Es justo el trabajo que mejor se automatiza, y cada hora que se libera es una hora para asesorar.
Lo que más tiempo quita en una asesoría
Los clientes mandan facturas y tickets por correo, por WhatsApp o en papel, en cualquier formato.
Un único buzón o portal donde se recogen, se leen y se clasifican por cliente y trimestre.
El equipo teclea las facturas de proveedor en el programa contable.
Los datos se extraen solos y quedan preparados para importar; el equipo revisa, no teclea.
Cada trimestre hay que recordar a cada cliente lo que falta.
Avisos automáticos personalizados con lo que le falta a cada uno y la fecha límite.
Las mismas dudas de clientes, una y otra vez, por teléfono.
Un asistente que responde con vuestra información y pasa al asesor lo que requiere criterio.
Qué construimos para asesorías
Portal de documentación
Cada cliente sube sus documentos en un solo sitio y ve qué tiene pendiente.
Lectura de facturas y tickets
Emisor, CIF, fechas, bases e IVA extraídos y comprobados antes de pasarlos a contabilidad.
Calendario de plazos
Vencimientos fiscales y laborales por cliente, con avisos al responsable y al cliente.
Integración con vuestro programa
Importación automática en vuestro programa contable, por su API o por ficheros.
Informes para clientes
Resúmenes periódicos de su situación generados con los datos de cada uno.
Cómo trabajamos
Del diagnóstico a producción
Diagnóstico
Analizamos cómo trabajáis hoy y detectamos dónde se pierde el tiempo. Si no compensa automatizar, te lo decimos.
Diseño de la solución
Definimos qué construir, con qué tecnología y qué resultado esperar. Alcance y presupuesto por escrito.
Desarrollo e integración
Construimos la solución y la conectamos con tus herramientas. Entregas desde la primera semana.
Producción y mejora
Pruebas con casos reales, puesta en marcha, seguimiento y mejora continua.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
¿Funciona con nuestro programa de contabilidad?
Depende de lo que permita: si tiene API, conectamos directamente; si admite importaciones de ficheros, generamos los ficheros en su formato. Lo comprobamos en el diagnóstico antes de presupuestar.
¿Es seguro para los datos fiscales de nuestros clientes?
Lo diseñamos pensando en el RGPD desde el principio: accesos por persona, datos mínimos y registro de quién hace qué. Te explicamos dónde se alojan los datos y te lo dejamos por escrito.
¿Tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar?
Lo menos posible. Automatizamos lo que ya hacéis; el cambio que notaréis es que desaparecen tareas, no que aparezcan herramientas nuevas.
Contacto
¿Hablamos de tu caso?
Cuéntanos qué tarea os quita más tiempo. Te respondemos en menos de 24 h laborables con una primera valoración: qué se puede hacer, cómo y si compensa.
Trabajamos con empresas de toda España en remoto. Si lo prefieres, escríbenos a info@iadevelopers.com.
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